自从小木偶获得了人类的所有表情之后，它便又去世界各地探险了。
有一天，它走到一片小树林，发现这里很美丽，于是决定住下来。它在森林里盖了一座房子，森林里的动物都称赞这座房子真漂亮，小木偶听了可高兴了，马上邀请它们来参观。它们一起唱啊，跳啊，玩得开心极了。
可是好景不长，森林里来了一个可怕的妖怪。它命令所有的动物都为它干活，不服从就要被赶出森林。小木偶很生气，便去找它挑战：“我们来比赛，看谁能把石头扔得高，谁能把石头捏出水，输的一方要永远离开森林。”妖怪爽快地答应了。第一次比赛时，妖怪费了九牛二虎之力把石头扔了出去，结果没过几分钟就掉了下来;而小木偶呢，拿出一只小鸟，使劲往上一扔，小鸟飞走了，过了好久也没掉下来。第二次比赛时，妖怪把石头捏碎了，小木偶拿出事先准备好的奶酪，轻松地捏出了水。
妖怪看到自己被一个小木偶打败了恼羞成怒，夹着尾巴逃走了。小木偶的脸上露出了得意的笑容。从此，森林里的动物又过上了幸福的生活。