自从乌鸦被狐狸骗了一块肉之后，乌鸦就天天反省自己。
一天，乌鸦得到了一大片牛肉，这是乌鸦的舅舅的快递，他要把这块肉供给山大王老虎吃，他又遇见了狐狸。这次狐狸又想让他高兴，然后，又拿一块肉，这次乌鸦可是有备而来，他拿出耳塞，堵住耳朵，狐狸想，难道他吃了定心丸?狐狸又开始大骂乌鸦，你这家伙，黑咕隆咚，简直是个四不像，说他要黑鹰，他又不会展翅高，说他像黑猪，他又没有黑猪壮，说他像黑牛，他又没有角，说他像黑猫，他又没爪子。说完这些，狐狸一看，乌鸦还在天上飞。
之后狐狸用石头砸，乌鸦躲进了森林，一群乌鸦反把狐狸包围起来，揍了一翻，打他没辙，骂他无用，狐狸一下子想起了一个妙计，做个回力镖。一下子做好了，狐狸扔一个回力镖，乌鸦一躲，躲过第一次躲不了第二次，没想到乌鸦被飞回来的镖打晕。
老虎得消息后，民兵刺猬巡捕狐狸，狐狸两手敌不过四拳，终于抓拿归案，乌鸦高兴极了，因为他终于报仇雪恨。
狐狸被关进牢房，服役一年，下次再犯决不轻饶。